Производственный бизнес машиностроительный завод

Продажа контрольного (50–90%) или 100% пакета акций действующего машиностроительного завода полного цикла

К рассмотрению предлагается прибыльное предприятие по производству пищевого импортозамещающего оборудования (г. Тверь). Целевой покупатель — профильный партнёр с активами и опытом в машиностроении, готовый стать лидером бизнеса и масштабировать существующий актив.

Причина привлечения партнера: завершение в прошлом году выхода мажоритарного учредителя из бизнеса (с выплатой ему действительной стоимости доли более 50 млн руб.) и переход предприятия на следующий этап развития.

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Годовая выручка (отгрузка): 281 млн руб.
Валовая прибыль: 63 млн руб.
EBITDA: ~25 млн руб.
Чистые активы по РСБУ: 36 млн руб. (без учета выплаченной доли учредителю составляли бы ок. 100 млн руб.)
Основные средства (по балансу): 53 млн руб.
Оценка нематериальных активов (НМА/бренды): от 51 до 153 млн руб.
Конструкторско-технологическая документация (КТД): 20–28 млн руб.
Забалансовые активы: 10–15 млн руб.
Оценка полной стоимости бизнеса: от 100 млн руб.

Предприятие имеет отличную кредитную и юридическую историю: за 12 лет работы — 0 судебных исков (ни в качестве ответчика, ни в качестве истца).

2. СТРУКТУРА СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
Порог входа в бизнес составляет около 60 млн руб. и формируется из трех траншей:
Выкуп долей + взнос в УК: 15–30 млн руб. (за пакет 50–90 % в зависимости от структуры сделки).
Беспроцентный инвестиционный взнос в общество: 30–15 млн руб. (на реализацию 1–2 этапов действующей программы развития).
Целевые инвестиции: не менее 15 млн руб. по программе, согласованной с инвестором.
Долгосрочная аренда площадей с приоритетным правом выкупа со скидкой (не входит в цену контрольного пакета)

На предприятии разработана комплексная программа масштабирования на сумму 180 млн руб. В качестве инвестиций могут рассматриваться профильные станки, а также подтвержденные сбытовые и производственные возможности инвестора.

Возможные варианты: продажа юридических лиц группы целиком или частично; опциональная очистка баланса от текущей дебиторской/кредиторской задолженности в объемах, не нарушающих операционную деятельность.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ И МОЩНОСТИ
Завод представляет собой металлообрабатывающее производство полного цикла. Оснащение цехов:

Заготовительный: комплекс лазерной резки, листогибочные прессы, вальцовочное оборудование, ленточнопильные станки, кромкооблицовочные станки. Работа с листовым/профильным металлом любой сложности (специализация — легированные и нержавеющие стали).
Механической обработки: токарные, фрезерные, сверлильные группы, в том числе станки с ЧПУ.
Сборочно-сварочный: посты сборки сложных конструкций.
Электромонтажный: сборка шкафов управления, интеграция автоматики (выпуск продукции строго «под ключ»).
Ключевой потенциал роста:

Текущая загрузка цехов составляет 30–40%. Наличие 60% резерва мощностей позволяет увеличить объем выпуска в 3–4 раза без закупки нового оборудования — исключительно за счет введения 2-й и 3-й смен и увеличения штата (из расчета 1 рабочий на 1 место). При таком сценарии рост EBITDA будет кратным.

4. ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ И ПРОДУКЦИЯ
Статус: лидер российского рынка в своем сегменте. В России всего 1–2 прямых конкурента, остальные производители ушли из ЕС.
Продукция: оборудование для пищевой промышленности, которого остро не хватает на рынке. Технологии позволяют быстро осваивать любые смежные ниши.
Бренд: узнаваемый торговый знак с 20-летней историей и устойчивой базой B2B-клиентов.

5. ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА
Локация: в черте города Твери. Выезд на трассы М-10 и М-11. В перспективе реализации национальных проектов (Западный мост и ВСМ) завод окажется в зоне интенсивного транспортного движения.
Недвижимость: долгосрочная аренда, зарегистрированная в Росреестре. Ставка ниже рыночной. Арендодатель лоялен: зафиксирована готовность предоставить скидку до 30% от рыночной стоимости при выкупе помещений новому собственнику. Есть территория для физического